Cet outil permet de regrouper plusieurs fiches Tiers qui correspondent à une même personne ou à une même société en une seule fiche.
Attention : Une fois ce traitement effectué, vous ne pouvez pas revenir en arrière pour dé fusionner.
Par exemple, si vous avez saisi 2 fournisseurs, « EDF » et « E.D.F. » cet outil vous permettra de conserver un Tiers unique.
a) Accès à l’outil
Cet outil est accessible depuis le menu Commun, en cliquant sur la clé à molette:
b) 1er étape : tiers principal à fusionner
Sélectionnez de préférence le tiers avec la saisie la plus complète, et passez d'une page à l'autre à l'aide du bouton ETAPE SUIVANTE en bas de page.
c) 2ème étape : autres tiers à fusionner
Par défaut les tiers avec un nom similaire apparaissent dans cette liste, utilisez le bouton ajouter pour ajouter n’importe qu’elle autre tiers qui serait identique.
d) 3, 4 et 5ème étape : informations à conserver
Utilisez les listes déroulantes pour sélectionner les informations à conserver dans le futur tiers fusionné.
e) 6ème étape : Fusionner les tiers pour n’en faire qu’un
Cliquer sur le bouton « valider la fusion » pour que tous les tiers fusionnés n’en fassent plus qu’un seul.