Fusion des Tiers

 

Cet outil permet de regrouper plusieurs fiches Tiers qui correspondent à une même personne ou à une même société en une seule fiche.

  Attention : Une fois ce traitement effectué, vous ne pouvez pas revenir en arrière pour dé fusionner.

 

Par exemple, si vous avez saisi 2 fournisseurs, « EDF » et « E.D.F. » cet outil vous permettra de conserver un Tiers unique.

 

a)                Accès à l’outil

Cet outil est accessible depuis le menu  Commun, en cliquant sur la clé à molette:

 

  

b)                1er étape : tiers principal à fusionner

 

Sélectionnez de préférence le tiers avec la saisie la plus complète, et passez d'une page à l'autre à l'aide du bouton ETAPE SUIVANTE en bas de page.

 

 

c)                2ème étape : autres tiers à fusionner

Par défaut les tiers avec un nom similaire apparaissent dans cette liste, utilisez le bouton ajouter pour ajouter n’importe qu’elle autre tiers qui serait identique.

 

 

 

d)                3, 4 et 5ème étape : informations à conserver 

Utilisez les listes déroulantes pour sélectionner les informations à conserver dans le futur tiers fusionné.

 

 

 

e)                6ème étape : Fusionner les tiers pour n’en faire qu’un

Cliquer sur le bouton « valider la fusion » pour que tous les tiers fusionnés n’en fassent plus qu’un seul.