Ce module permet de gérer les dossiers des propriétaires.

 

Chemin d’accès :

 

 

Dans le menu SPI Gestion Locative, dans la colonne « Propriétaire », un clic sur le « Catalogue des mandats » ouvre la liste des mandats.

 

 

 

 

La zone « Recherche par » permet d’affiner la recherche.

 

La liste affiche par défaut les mandats actifs à la date du jour. On peut afficher les mandats résiliés en choisissant  « Tous » ou « Résiliés »

 

 

Il est possible d’ouvrir différentes fiches par un clic sur les lignes du tableau :

 

-          La fiche mandat : double clic sur la ligne dans une zone non soulignée

-          La fiche tiers du propriétaire : clic sur le nom du propriétaire

-          Le compte du propriétaire : clic sur le n° de compte

-          La fiche immeuble : cli sur le nom de la résidence

 

 

-          Le bouton ouvre la création d’un nouveau mandat (cf. Création d’un mandat)

 

-          Le bouton supprime les mandats cochés.

 

 

-          Le bouton permet d’adresser un courrier aux propriétaires cochés. (cf. Impression)

 

 

L’icône permet d’exporter les données des mandats affichés à l’écran, dans un tableau Excel.

 

 

SPI Gestion Locative propose 2 types d’export :

-          Export des colonnes affichées : crée un tableau comprenant seulement les données affichées à l’écran ;

-          Export complet : crée un tableau avec une ligne par mandat comprenant des colonnes non affichées à l’écran portant sur :

• Le destinataire : coordonnées utilisées pour l’envoi des courriers
• Le propriétaire
• L’immeuble
• Le mandat
• L’agence et la société : qui gèrent le bien dans SPI Gestion Locative

 

 

En cliquant sur le nom du propriétaire, on ouvre la fiche tiers de celui-ci.

 

Le catalogue des fiches tiers compose l’annuaire de SPI Gestion Locative (cf. Tiers). Un tiers peut avoir plusieurs fonctions, dont celle de « Propriétaire ».

 

 

En double cliquant sur la ligne (sur une zone non soulignée) d’un propriétaire, on ouvre la fiche mandat.

 

Une fiche « Mandat » est composée de 7 onglets :

-          Généralités

-          Fonctionnement

-          Immeuble-Lot

-          Documents liés

-          Comptes

-          Evénementiel

-          Contrat

 

Il est possible d’apporter des modifications aux informations en cliquant sur .

 

Les modifications ne seront enregistrées en cliquant sur le bouton .

 

Le bouton permet de revenir à la liste des mandats.

 

 

 

Les « Généralités » reprennent dans :

 

-          Propriétaire : les coordonnées figurant sur la fiche tiers du propriétaire. La fiche tiers est accessible en double-cliquant sur le nom du propriétaire.

 

-          Indivision : Les noms et quote-parts des indivisaires (cf. ci-dessous)

 

-          Information sur le mandat : le numéro et dates du mandat (cf.